大立光表示，未來兩個月營收會一路增加，似乎透露出電子業正要進入出貨加速期，包括蘋果及非蘋陣營都是。而六月為大多數公司年中盤點期，營收都會小降一些，惟此時營收能開始拉升，意味第三季旺季開始(詳見附表)，可作為參考。
搜尋六月營收率先拉升股
蘋概股往年拉貨都是從五月底開始，而後一路到九月，因此該族群營收向上是必然的。另外，六月份營收登高公司中，當然漲價相關股如被動元件、MOSFET、二極體及矽晶圓等不少，除此之外可以注意的是，近兩年由於ＡＩ興起，對雲端儲存需求大增，資料中心的伺服器需求將成為整體市場成長的關鍵，其中，美國網路網路巨頭Google、Amazon Web Service、Facebook與Microsoft Azure在新資料中心建案上的需求尤為關鍵。與資料中心相關產業業績也是大成長，如智邦（2345）及嘉澤（3533）。
去年下半年英特爾新一代伺服器平台Purley推出，今年大量採用，預料帶動伺服器換機潮，加上大型資料中心需求不減，帶動整體產業穩健成長，預估今年，多數研調機構皆認為，在大數據、ＡＩ與物聯網等領域帶動下，帶動伺服器需求維持成長，綜合各家數據，全球出貨量成長將達到六～九％。
TrendForce記憶體儲存研究指出，北美與中國仍是需求最強勁的市場，據統計，在二○二○年之前，全球七大網路資料中心仍有逾EPOXY十座建案正在進行，其中北美業者囊括全球八成占比，另一方面，中國區業者則受惠於政策驅動，近兩年來資料中心的伺服器需求，預估在二○二○年前將維持每年二～三成的年增率。
你也跟我一樣在煩惱要如何選擇Epoxy嗎?水性還是油性，其實要視使用者的需求與場地的功能性而定，比如使EPOXY用場所在戶外，時常下雨，需要水氣有吸附或透出的功能，可選用水性的Epoxy即可。若場地需要功能需不滲水外，更需要防塵、耐磨、耐壓或止滑，就得施作油性epoxy，才能符合需求。像油性環氧樹脂對於素地要求很高，混凝土必須完全乾噪，素地需要到含水率低於8%以下才能施作，完全隔絕混凝土內的水氣向上滲透，使地面保持乾淨，適合場所如工廠的無塵室、倉庫、醫院、停車場等。而水性環氧樹脂則對於潮濕混凝土有較好的附著性，不必等待混凝土完全乾噪即可施工，水性環氧樹脂硬化後塗膜中仍有少量的水分存在，無法完全隔絕混凝土內的水氣向上滲透，適合場所如戶外的人行道、學校的跑道、球場等。
隨著英特爾新一代伺服器平台Purley放量，代工廠英業達（2356）則指出，今年會有五○～六○％客戶轉到新平台。而連接器股王嘉澤（3533）受惠Purley轉換潮加溫及子公司出貨放量之下，第二季中就有五、六月營收創歷史新高；也推升了第二季及上半年營收達三二．五二億元及五九．九二億元，均創下歷史新高。展望未來，目前Purley平台市場滲透率已較去年第四季的十％，至今年第二季提升至二○％，且下半年Purley平台有望開始降價， 將可帶動終端換機需求提升。如果下半年轉換加速，今年伺服器占該公司整體營收比例有望上看三成。此外，法人看好，嘉澤今年營運動能強勁，第二季接獲兩家國際大廠訂單，下半年也有另一國際大廠將開始出貨，而隨著下半年進入旺季，且在高毛利產品出貨帶動下，獲利成長將大幅優於營收成長。法人預估，第二季ＥＰＳ可望逾三．五元，上半年有機會超過六．二元。下半年可望逐季走揚，全年ＥＰＳ可望超過十五元。
嘉澤股價從去年九月至今年七月，已在一七五～二二五元大平台整理十一個月，一旦突破有機會展開另一段上升。若以過去本刊介紹的牧德（3563）為例，就是營收連續創新高，股價從二百元之下一路大漲至今年一度越過五百元，因此，未來對於嘉澤營收能否續創新高要密切追蹤，畢竟該股股本只有九．三五億元，是小型成長股，在短中長期均線集結下拉升，若有業績伴隨股價將具潛力。
EPOXY環氧工程塑料主要包括用於高壓成型的環氧模塑料和環氧層壓塑料，以及環氧泡沫塑料。環氧工程塑料也可以看作是一種廣義的環氧複合材料。環氧複合材料主要有環氧玻璃鋼(通用型複合材料)和環氧結構複合材料，如拉擠成型的環氧型材、纏繞成型的中空迴轉體製品和高性能複合材料。環氧複合材料是化工及航空、航天、軍工等高技術領域的一種重要的結構材料和功能材料。
留言列表
